2017年中國裝飾行業(yè)公裝領域發(fā)展趨勢解析

伴隨著經(jīng)濟穩(wěn)步增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大、城鎮(zhèn)化進程不斷加快等，我國房地產(chǎn)、建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)在2017年中顯現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

一、城鎮(zhèn)化水平不斷提高，推動行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

我國的城鎮(zhèn)化率在不斷提高，“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進，城鎮(zhèn)化率顯著提升，年均提高1.23個百分點，每年城鎮(zhèn)人口增加2000萬，到2015年，我國的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)提高至56.1%，城鎮(zhèn)常住人口為7.71億。盡管如此，我國城鎮(zhèn)化率還是遠低于發(fā)達國家80%的平均水平，也低于人均收入與我國相近的發(fā)展中國家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。

城鎮(zhèn)化進程的推進，直接拉動了建筑業(yè)的需求；同時產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、工業(yè)化發(fā)展，也會帶來工業(yè)建筑的裝飾裝修需求，存量建筑的裝飾改造空間巨大。伴隨著城鎮(zhèn)化的推進，各級政府在交通、市政等基礎配套設施，以及醫(yī)療、教育、體育等公共福利的投資，都將為建筑裝飾業(yè)提供發(fā)展機會。

同時，國內(nèi)二、三線城市經(jīng)濟發(fā)展迅速，在各自區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟影響力逐漸增大。新城建設、舊城改造，都將促進各地GDP的快速增長和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的快速擴大。同時，二、三線城市的商業(yè)貿(mào)易、旅游業(yè)快速發(fā)展，也帶動了寫字樓、商業(yè)中心、星級酒店、購物廣場以及旅游地產(chǎn)等商旅配套的新建和改造，這在給建筑裝飾行業(yè)帶來需求的同時，也因為其高品質(zhì)要求而提高了裝飾行業(yè)的完工水平。

中國歷年城鎮(zhèn)化率

伴隨著經(jīng)濟穩(wěn)步增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴大、城鎮(zhèn)化進程不斷加快等，我國房地產(chǎn)、建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)也顯現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動，近幾年呈小幅上升變動。自2006年至2015年，全國建筑裝飾行業(yè)工程總產(chǎn)值由1.4萬億增長至3.4萬億元，年均復合增長率為10.36%。盡管自2012年開始，行業(yè)工程總產(chǎn)值同比增長率逐漸下滑，但總體仍保持著穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

裝飾行業(yè)發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)健

二、公共建筑裝飾：增量有限，存量市場改造空間大

公共建筑裝飾市場的發(fā)展主要受兩大因素驅(qū)動：一是隨固定資產(chǎn)投資增加而新建的公共建筑所產(chǎn)生的增量市場；二是隨經(jīng)濟發(fā)展、需求升級而對已有建筑定期翻新的存量市場。

近年來，公共建筑裝飾市場規(guī)?？傮w上穩(wěn)步上升，但增速有所放緩。增速下調(diào)的原因主要是新建公共建筑增量放緩，帶來裝飾業(yè)務規(guī)模增速下調(diào)。認為，在中短期內(nèi)，公共建筑裝飾增量市場出現(xiàn)增速反彈的可能性不高，增速較為有限，發(fā)展趨勢較為平穩(wěn)；同時，前期積累的改造需求、以及裝飾市場的產(chǎn)業(yè)升級將促使公共建筑裝飾行業(yè)存量市場改造規(guī)模迅速擴大。

全社會固定資產(chǎn)投資完成額從2006年的11.00萬億快速增長至2015年的56.20億元。2012年以來，由于宏觀調(diào)控深入，經(jīng)濟結構轉型，固定資產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)出高位增速放緩的態(tài)勢，增速有所下滑，2015年的增速下調(diào)至10%以下。
近年來我國全社會固定資產(chǎn)投資完成額

近年來我國全社會固定資產(chǎn)投資完成額（萬億）

從公共建筑裝飾市場規(guī)?？?，近年來，總體市場規(guī)模也呈現(xiàn)出增速下調(diào)的趨勢。公共建筑市場的發(fā)展正從以建筑數(shù)量、面積迅速擴張為核心訴求的粗放增長模式向提升單體建筑使用效率、使用質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展模式改變。中短期內(nèi)，我們認為公共建筑裝飾增量將維持平穩(wěn)，增長速度有限。

近年來公共建筑裝飾市場情況

公共建筑裝飾存量市場改造空間大

公共建筑物在整個使用壽命期內(nèi)需要進行多次裝飾裝修，根據(jù)統(tǒng)計，一般旅游飯店、寫字樓的裝飾周期是6至8年，而娛樂場所、商務用房的裝飾周期還會更短，其他建筑一般10年更新一次；市場增量轉化為存量的擴容，存量市場的定期裝飾裝修，加之客戶標準不斷提高產(chǎn)生的裝飾需求，這些都為裝飾企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

近十年來我國公共建筑市場發(fā)展迅速，商務酒店、城市商業(yè)綜合體、文教體衛(wèi)建筑、交通基建建筑等存量市場已十分巨大。

2006年至2015年全社會固定資產(chǎn)投資完成額近20%的年復合增長率將在未來十年內(nèi)體現(xiàn)在公共裝飾存量市場改造的市場增速上，帶來存量改造市場的黃金發(fā)展期。

高端星級酒店存量改造市場年均增速料將超過10%。隨著國內(nèi)商務活動的逐漸增多和旅游的興起，國內(nèi)星級酒店得到了快速發(fā)展。截止到2015年，全國星級飯店統(tǒng)計管理系統(tǒng)中共有12327家星級飯店，其中五星級789家，四星級2375家，三星級5098家。2006-2015年度，全國五星級、四星級、三星級酒店數(shù)量的年均增長率為11.26%、6.31%、0.72%，呈現(xiàn)出較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年，十年內(nèi)新開業(yè)的高端星級酒店，特別是五星、四星酒店將迎來重新裝飾改造的高峰。

近年來星級酒店數(shù)量變化